銀行投資崗位職責(zé)合集15篇

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的銀行投資崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行投資崗位職責(zé)1

　　崗位說明：

　　1、全面負(fù)責(zé)投融資項目渠道及客戶的開發(fā)與維護(hù)。

　　2、全面負(fù)責(zé)符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設(shè)計、實施執(zhí)行。

　　3、全面負(fù)責(zé)投融資項目立項、盡職調(diào)查。

　　4、協(xié)助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事務(wù)。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷。

　　2、與銀行信托等機(jī)構(gòu)有良好的合作及人脈關(guān)系，具備穩(wěn)定的`項目來源渠道。

　　3、能獨立完成投融資項目的前期談判、調(diào)研、方案設(shè)計等工作。

　　4、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗，具備獨立開發(fā)投融資項目的能力并具有較強(qiáng)的財務(wù)分析能力、行業(yè)研究能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

　　5、具有良好的團(tuán)隊精神，有責(zé)任心，能承受較大工作壓力。

　　6、具有良好的職業(yè)操守及商業(yè)道德。

　　7、有多年此類工作經(jīng)歷可適當(dāng)放寬條件。有曾從事商業(yè)銀行、信托、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)優(yōu)先考慮。

銀行投資崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　1、參與企業(yè)IPO項目、再融資、企業(yè)債、并購、中小企業(yè)私募債券項目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計論證、具體實施；

　　2、負(fù)責(zé)項目的盡職調(diào)查、運作方案的制作、建議書的撰寫；

　　3、負(fù)責(zé)項目改制、申報文件的.撰寫和申報、項目現(xiàn)場的溝通和協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)項目后期的持續(xù)督導(dǎo)、與客戶的長期關(guān)系維護(hù)等工作；

　　5、積極對投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢等進(jìn)行研究、總結(jié)。

　　（二）任職資格

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，具有財務(wù)、法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，本科及碩士畢業(yè)院校應(yīng)在所在國享有一定知名度及學(xué)術(shù)地位；

　　2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗，3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗；作為項目負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人完成過1家保薦項目或并購重組項目的，可優(yōu)先考慮；

　　3、掌握投行專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；通過相關(guān)專業(yè)資格考試（保代、注會、司法、ACCA等）的，可優(yōu)先考慮；

　　4、性格開朗，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問題解決能力及團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　5、遵紀(jì)守法，無不良執(zhí)業(yè)誠信記錄；

　　6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。

銀行投資崗位職責(zé)3

　　1、通過各類渠道，對客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務(wù)超高凈值客戶和機(jī)構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

銀行投資崗位職責(zé)4

　　1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3、具備良好的.溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責(zé)5

　　1、帶領(lǐng)團(tuán)隊管理發(fā)掘并購標(biāo)的項目、私募股權(quán)投資項目、定向增發(fā)項目，進(jìn)行項目的投資規(guī)劃、風(fēng)險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執(zhí)行；

　　2、投資項目的行業(yè)分析、項目管理、項目的執(zhí)行、投資企業(yè)的'退出（并購及ipo），以及被投資企業(yè)的增值服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與行政監(jiān)管部門和投資銀行、資管、基金、信托、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)交流合作；

　　4、跟蹤宏觀政策、行業(yè)趨勢，公司競爭對手等信息，建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫并動態(tài)維護(hù)；

　　5、負(fù)責(zé)并購重組項目可行分析、盡職調(diào)查、財務(wù)估值、交易談判及并購交割；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)團(tuán)隊進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和承擔(dān)團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理。

銀行投資崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃；

　　2、負(fù)責(zé)支持區(qū)域客戶開發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù)，協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營銷支持。自下而上，采集客戶個性化的產(chǎn)品需求，進(jìn)行合理化的設(shè)計或提交部門、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新；

　　3、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制的建立。建設(shè)開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發(fā)機(jī)會，同時與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投資業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關(guān)工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)開展類投資業(yè)務(wù)的營銷和經(jīng)營管理，對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律或相關(guān)專業(yè)，本科以上；

　　2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、能獨立開展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計、渠道管理、客戶營銷等相關(guān)工作；

　　4、有扎實系統(tǒng)的行業(yè)研究及企業(yè)分析的功底和能力，對重點行業(yè)發(fā)展趨勢有敏銳的'洞察力和研判力，熟悉資本市場和各類金融工具；具有相應(yīng)的財務(wù)、稅收、法律、估值等方面的知識；

　　5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)能力，并具有良好的團(tuán)隊合作精神。

銀行投資崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與相關(guān)項目團(tuán)隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調(diào)查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設(shè)計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負(fù)責(zé)建立項目數(shù)據(jù)庫，跟蹤、收集并更新項目進(jìn)展情況信息，定期出具統(tǒng)計分析報告，為項目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的'客戶關(guān)系；

　　6、維護(hù)金融合作機(jī)構(gòu)及資金渠道；并定期展開回訪。

　　任職要求：

　　1、擁有法律、金融、會計背景本科學(xué)歷；

　　2、擁有積極的心態(tài)，務(wù)實的工作作風(fēng)，有一定的抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)；

　　3、具備良好的溝通合作技巧以及團(tuán)隊精神，并擁有解決問題的能力；

　　4、有較強(qiáng)的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；

　　5、具備良好的溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫作水平。

　　6、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作態(tài)度。

銀行投資崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、拓展投行和股權(quán)投資項目，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；

　　2、對投資項目進(jìn)行價值分析、評估和估值；

　　3、負(fù)責(zé)承做公司各類投行、股權(quán)投資項目；

　　4、負(fù)責(zé)投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

　　任職要求：

　　1、211或985院校、或海外知名大學(xué)金融、經(jīng)濟(jì)、會計、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

　　2、具有2—3年及以上券商投行、直投公司或pe機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　3、具有良好的職業(yè)操守，工作積極主動，具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、口頭表達(dá)能力。

銀行投資崗位職責(zé)9

　　1、拜訪及開發(fā)客戶，介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。

　　2、參加公司各類營銷活動，開發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶關(guān)系，發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。

　　4、免責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪，維護(hù)客戶資源。

　　5、完成規(guī)定或承諾的.銷售指標(biāo)。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)跨境投行項目的承攬；

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外并購項目的承做。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷；

　　2、具有中資銀行并購項目的`承做經(jīng)驗；

　　3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)經(jīng)驗3年以上；

　　4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與學(xué)習(xí)意愿。

銀行投資崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　1、 負(fù)責(zé)研發(fā)金融產(chǎn)品,包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、撰寫盡調(diào)報告、推介材料、合同等;

　　2、 負(fù)責(zé)債權(quán)、股權(quán)、信托及資管和基金類項目的開拓、發(fā)掘、盡職調(diào)查和談判;

　　3、擔(dān)任重要項目調(diào)查小組的負(fù)責(zé)人,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)展開盡職調(diào)查工作,組織撰寫盡職調(diào)查報告;

　　4、擔(dān)任重要項目的項目經(jīng)理,負(fù)責(zé)與客戶的談判工作,承擔(dān)投融資方案設(shè)計工作,就交易條件與客戶協(xié)商、溝通,承擔(dān)項目的'實施協(xié)調(diào)工作;

　　5、服務(wù)對象有:政府平臺公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業(yè)、百強(qiáng)地產(chǎn)、pre-ipo企業(yè)等。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷,碩士學(xué)歷優(yōu)先。

　　2、2年以上信托、基金、證券、保險、資管等投行工作經(jīng)驗。

　　3、熟知國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī),債權(quán)、股權(quán)投資的運作規(guī)律和操作模式,具備較強(qiáng)財務(wù)知識和技能,有著名投行或投資機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　4、參與過成功的項目投融資案例,對企業(yè)融資時設(shè)計的信托、資管、基金、債券、股權(quán)等投資銀行業(yè)務(wù)有實踐操作經(jīng)驗。

　　5、具備較強(qiáng)的商業(yè)談判經(jīng)驗,能夠獨立進(jìn)行投資方案和產(chǎn)品設(shè)計,判斷能力、學(xué)習(xí)能力、項目把控能力強(qiáng)。

　　6、有創(chuàng)業(yè)投資、信托經(jīng)理、銀行、證券、保險、期貨等對公和投行等工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7、擁有基金從業(yè)資格證書,并有其他金融證書者優(yōu)先考慮。

銀行投資崗位職責(zé)12

　　1、金融、財務(wù)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)，全日制本科（限統(tǒng)招學(xué)歷）本科或碩士研究生，有海外學(xué)習(xí)和工作背景者優(yōu)先

　　2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等；

　　3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設(shè)計方案，

　　4、精通策劃、設(shè)計投融資方案

　　5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力；

　　6、具有良好的語言表達(dá)和協(xié)調(diào)能力；

　　7、能夠承受較高強(qiáng)并的.工作壓力；

　　8、從事過銀行、投行等行業(yè)，投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施；

　　2、投融資項目開發(fā)與客戶維護(hù)，項目設(shè)計、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，負(fù)責(zé)與總部投行部門的`項目對接、溝通與協(xié)調(diào)；

　　3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理；

　　4、機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)與維護(hù)；

　　5、部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，掌握行業(yè)相關(guān)知識，熟悉證券相關(guān)知識，熟悉了解資產(chǎn)管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)知識；

　　2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力；

　　3、證券從業(yè)資格。

銀行投資崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　2、根據(jù)高端客戶要求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、在完成本職工作的`情況下，對團(tuán)隊低級員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。

銀行投資崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求，負(fù)責(zé)對投資銀行類業(yè)務(wù)部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見，跟蹤審核內(nèi)核意見的答復(fù)、落實情況，確保項目符合中國證監(jiān)會、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的要求，并符合公司風(fēng)險偏好要求。

　　2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程；根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度，提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議，協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。

　　3、負(fù)責(zé)對內(nèi)核會議進(jìn)行日常管理，組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會。

　　4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的安排參與部分項目的現(xiàn)場核查。

　　5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段，落實相關(guān)監(jiān)管部門對項目的反饋意見。

　　6、負(fù)責(zé)部門安排的`其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、會計相關(guān)專業(yè)。

　　3、具有證券從業(yè)資格證。通過保薦代表人考試、注冊會計師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。

　　4、具有三年以上投資銀行類業(yè)務(wù)項目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗，或三年以上大型會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　5、具有良好的溝通能力和項目管理能力，具有團(tuán)隊合作精神。

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