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投資顧問工作職責

時間：2024-08-26 15:10:15 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資顧問工作職責通用

投資顧問工作職責通用1

　　1、負責開拓發展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷的.提供專業的理財咨詢與服務。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶。

投資顧問工作職責通用2

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的.投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責通用3

　　1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業資訊制作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

　　2、負責服務公共高凈值客戶；

　　3、負責理財顧問團隊的.專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

　　4、負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責通用4

　　1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等。

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用。

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作。

　　5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問工作職責通用5

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的`差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責通用6

　　1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3、為客戶提供專業的'投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

　　5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責通用7

　　1、接受公司免費專業培訓，掌握并熟悉金融證券行業、產品的'專業知識和專業技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，并幫助客戶辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責通用8

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的.專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責通用9

　　1、基于精準的需求分析，為客戶提供專業的理財建議與方案；

　　2、運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

　　3、依據客戶及環境的`最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責通用10

　　（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的'客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責通用11

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的.潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責通用12

　　1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的'長期合作關系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責通用13

　　1、開發并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責通用14

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　　（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

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